這五本書(shū)里隱藏著黃金暴漲的真相?。季S品書(shū)
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2024年最火的資產(chǎn)，或許是黃金。在連漲模式下，無(wú)論是黃金期貨還是黃金現(xiàn)貨價(jià)格紛紛觸及歷史新高。3月份以來(lái)COMEX黃金價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到了5.38%。如果從2023年初算起，COMEX黃金價(jià)格這輪漲幅已經(jīng)達(dá)到了19.55%。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)6月降息預(yù)期以及2024年內(nèi)將有三次降息的預(yù)期，為黃金提供了上漲動(dòng)力。國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格接連上漲，累計(jì)12次創(chuàng)歷史的新高，國(guó)內(nèi)金價(jià)也跟隨上漲創(chuàng)下566元/克的高位。在本輪黃金暴漲行情下，國(guó)內(nèi)黃金飾品的零售價(jià)格每克也突破了700多元。今天《思維品書(shū)》為讀者朋友們選取了幾本好書(shū)，相信大家對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)的真實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，感到很困惑，每次聽(tīng)到網(wǎng)上訴說(shuō)的美聯(lián)儲(chǔ)降息，匯率上漲，人民幣升值等問(wèn)題都感到不解。如果你也對(duì)經(jīng)濟(jì)感興趣，或者想弄明白，這個(gè)世界運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)律到底是怎樣的，那么今天這份書(shū)單，請(qǐng)你務(wù)必收下。讀完它們，你一定會(huì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)有非常清晰的理解?！?1世紀(jì)貨幣政策》作者：【美】本·伯南克出版社：中信出版社全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)發(fā)生劇烈變化。全球經(jīng)濟(jì)面臨高通脹、大衰退，甚至存在新一輪金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。如何以史為鑒、研判形勢(shì)、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是擺在各國(guó)面前的重要問(wèn)題?！?1 世紀(jì)貨幣政策》是一本全面了解美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部運(yùn)作與21世紀(jì)貨幣政策的著作，該書(shū)梳理了從戰(zhàn)后早期到現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)的運(yùn)作與演變，以及歷任美聯(lián)儲(chǔ)主席的決策，解讀其需要應(yīng)對(duì)的不斷變化的經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境，總結(jié)美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)歷次金融危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，審視當(dāng)前的爭(zhēng)議，并前瞻性地思考未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)的作用，以及21世紀(jì)全球貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定政策的前景。除了受貨幣政策理論和認(rèn)識(shí)的變化，以及客觀環(huán)境變化的影響，美聯(lián)儲(chǔ) 主席在貨幣政策決策中起到了至關(guān)重要的作用。從美聯(lián)儲(chǔ)的百年歷史來(lái)看，其中既誕生了沃爾克、格林斯潘等獲得世界贊譽(yù)的中央銀行家，也有伯恩斯 等產(chǎn)生較大爭(zhēng)議的美聯(lián)儲(chǔ)主席。不同美聯(lián)儲(chǔ)主席的風(fēng)格不同，對(duì)貨幣政策的 認(rèn)識(shí)不同，很大程度上決定著美國(guó)不同時(shí)期貨幣政策的成敗，有幾條線索可 以關(guān)注。之后美聯(lián)儲(chǔ)主席的策略發(fā)生了轉(zhuǎn)變。伯南克和耶倫的貨幣政策從強(qiáng)調(diào)先 發(fā)制人控制通貨膨脹，過(guò)渡到貨幣政策重視風(fēng)險(xiǎn)管理，再到鮑威爾逐步轉(zhuǎn)向平均通脹目標(biāo)的新框架。伯南克和耶倫強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)為危機(jī)后風(fēng)險(xiǎn)是不 對(duì)稱(chēng)的，通脹暫時(shí)起不來(lái)，但就業(yè)的問(wèn)題很難解決。耶倫認(rèn)為，即使出現(xiàn)通 脹，進(jìn)程也是緩慢的，不需要采取快速的措施；同時(shí)，其任期內(nèi)還有貨幣緊 縮過(guò)急對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊的經(jīng)歷。在沒(méi)有過(guò)多財(cái)政刺激的情況下，貨幣政策強(qiáng) 調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理有一定的合理性。鮑威爾在 2020 年 8 月提出了平均通脹目標(biāo)的新 框架，不介意通脹暫時(shí)高于目標(biāo)，采用更積極的政策來(lái)確保充分就業(yè)；應(yīng)對(duì) 通貨膨脹實(shí)際上結(jié)束了先發(fā)制人的策略，走在了市場(chǎng)曲線的后面。盡管耶倫 時(shí)期通脹沒(méi)出現(xiàn)什么問(wèn)題，但在鮑威爾時(shí)期，美國(guó)通脹開(kāi)始起來(lái)時(shí)，鮑威爾 一直對(duì)外宣稱(chēng)通脹是暫時(shí)的，直到 2021 年底才改口，但通脹預(yù)期已經(jīng)形成?！敦泿拧y行與黃金啟蒙》作者：【美】彼得·伯恩斯坦（Peter Bernstein）出版社：中信出版社這本書(shū)是金融史學(xué)家、“有效市場(chǎng)理論”的締造者彼得?伯恩斯坦的金融三部曲之一。作者用通俗易懂的語(yǔ)言介紹了商業(yè)銀行體系如何運(yùn)轉(zhuǎn)，銀行為什么以及怎樣放貸和投資；貨幣從何而來(lái)，如何在人們手中流通，以及利率傳遞了什么類(lèi)型的信息；美聯(lián)儲(chǔ)在整個(gè)貨幣體系中如何發(fā)揮作用；通貨膨脹的前景；黃金的作用以及美元的外匯價(jià)值。這本書(shū)的初版是由蘭登書(shū)屋于1965年出版，一面世即售出數(shù)萬(wàn)冊(cè)，直到今天仍是許多高校經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的基礎(chǔ)教材。這本書(shū)將復(fù)雜艱深的金融理論用淺顯易懂的語(yǔ)言表達(dá)出來(lái)，并且不乏專(zhuān)業(yè)性，是普通讀者了解經(jīng)濟(jì)體系如何運(yùn)轉(zhuǎn)的入門(mén)讀物。當(dāng)市場(chǎng)上商品明顯比貨幣多時(shí)，他就開(kāi)始超發(fā)貨幣，以確保貨幣能足夠滿足市場(chǎng)的需求。也就是形成所謂的通貨膨脹。當(dāng)市場(chǎng)上商品明顯比貨幣少時(shí)，他就開(kāi)始回收貨幣，以確保貨幣能足夠適應(yīng)于市場(chǎng)的需求。也就是形成所謂的通貨緊縮。以前思維是因?yàn)橥浄炊酉?，收緊銀根來(lái)抑制通脹。倘若更換角度思考后，會(huì)存在一個(gè)直接疑問(wèn)，通貨膨脹的產(chǎn)生歸因到底是怎么一回事？從全球角度來(lái)看，美國(guó)是美聯(lián)儲(chǔ)，其他的國(guó)家分別為州儲(chǔ)備銀行。當(dāng)美國(guó)需要商品時(shí)，就向市場(chǎng)上投入流動(dòng)性，使商品能夠活躍起來(lái)，最終流向消費(fèi)國(guó)美國(guó)。貨幣利率越低，則流通速度越快，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)無(wú)非是本國(guó)儲(chǔ)備還是國(guó)外儲(chǔ)備，而國(guó)外儲(chǔ)備會(huì)通過(guò)證券、國(guó)債等形式回流，則在之前的市場(chǎng)環(huán)境下，美國(guó)疫情后大量超發(fā)貨幣，本質(zhì)是需求更多的全球商品流入美國(guó)，與此同時(shí)用于兌換商品的美元被存在了外國(guó)央行上形成外匯儲(chǔ)備（實(shí)質(zhì)為美元負(fù)債），考慮到負(fù)債的穩(wěn)定和保值，并對(duì)美國(guó)國(guó)債進(jìn)行投資。從短期國(guó)債收益率不斷上升來(lái)看，選擇回流美國(guó)的資金在不斷減少，使用美元的比例也在同步降低?！督鹑诘谋举|(zhì)》作者：【美】本·伯南克出版社：中信出版社作為格林斯潘的繼任者，本·伯南克面臨大蕭條以來(lái)嚴(yán)重的金融危機(jī)，注定要在美國(guó)經(jīng)濟(jì)這個(gè)大舞臺(tái)上扮演三個(gè)重要角色，即加息運(yùn)動(dòng)的終結(jié)者、樓市衰落的減震器以及為美國(guó)經(jīng)濟(jì)列車(chē)提供安全保障的巡道工。伯南克成功地扮演了上述三個(gè)角色，以自己的方式逐漸獲得了市場(chǎng)的信任。在美聯(lián)儲(chǔ)工作期間，伯南克以善于合作、為人坦誠(chéng)而深受同事的贊賞。他習(xí)慣運(yùn)用其學(xué)術(shù)背景和對(duì)*數(shù)據(jù)的縝密分析來(lái)解決當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，然后用非專(zhuān)業(yè)人士也能理解的語(yǔ)言讓人們了解他的想法，把復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題講得通俗易懂、直截了當(dāng)。《金融的本質(zhì)》一書(shū)，即伯南克以其擅長(zhǎng)的通俗、直接的方式，匯集了伯南克關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)時(shí)采取的諸多政策背后的金融思想，以及他的金融理念?！督鹑诘谋举|(zhì)》主要分為四部分，內(nèi)容貫穿了美聯(lián)儲(chǔ)從1914年成立至此次金融危機(jī)期間90余年的歷史，既是一本簡(jiǎn)短的關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)的中央銀行金融史，也可以說(shuō)是應(yīng)對(duì)危機(jī)的金融政策演變史?！督鹑诘谋举|(zhì)》部分主要講述美聯(lián)儲(chǔ)的起源與使命。第二部分講述了二戰(zhàn)之后直到*近這次金融危機(jī)爆發(fā)前的美聯(lián)儲(chǔ)?！督鹑诘谋举|(zhì)》第三部分和第四部分主要講述此次金融危機(jī)以及美聯(lián)儲(chǔ)的應(yīng)對(duì)措施及后續(xù)影響。這兩個(gè)部分能讓我們充分了解美聯(lián)儲(chǔ)相關(guān)政策如何出臺(tái)及其背后的理念。這些回顧，能夠讓我們對(duì)金融體系漏洞有更深入地思考和反思。《全球通脹與衰退》作者：滕泰 張海冰出版社：中譯出版社（原中國(guó)對(duì)外翻譯出版公司）通脹關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，關(guān)系到社會(huì)安定。通脹一旦出現(xiàn)，長(zhǎng)期代價(jià)不可避免。經(jīng)過(guò)多年低通脹之后，全球通脹以新的形態(tài)卷土重來(lái)。美國(guó)等國(guó)家的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）創(chuàng)下近40年以來(lái)的新高，德國(guó)等國(guó)家的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）更是創(chuàng)70年來(lái)新高。世界各國(guó)面臨的是長(zhǎng)期通脹還是短期價(jià)格上揚(yáng)？如何衡量貨幣沖擊、供給沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力和物價(jià)的影響？會(huì)不會(huì)在巨大的全球通脹“灰犀牛”背后，還跟著一只經(jīng)濟(jì)衰退的“黑天鵝”？全球通脹將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生產(chǎn)者和消費(fèi)者、資本和資產(chǎn)市場(chǎng)造成哪些影響？《全球通脹與衰退》一書(shū)生動(dòng)描述了從各國(guó)貨幣超發(fā)、資產(chǎn)價(jià)格上漲、過(guò)剩產(chǎn)能吸收到全球物價(jià)上漲的傳導(dǎo)過(guò)程，并從能源原材料供給沖擊、勞動(dòng)供給沖擊、全球供應(yīng)鏈沖擊、微觀價(jià)格形成機(jī)制變化等不同角度，對(duì)后疫情時(shí)代的全球物價(jià)與增長(zhǎng)做出了全方位的深入分析?！度蛲浥c衰退》中提出的很多研究方法，既有學(xué)術(shù)創(chuàng)新價(jià)值，也為決策者、企業(yè)管理者和投資者提供了通俗易懂的新分析工具，揭示了新時(shí)期全球通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退的形成機(jī)理和潛在風(fēng)險(xiǎn)?！度蛲浥c衰退》一書(shū)還結(jié)合作者20多年來(lái)從事宏觀研究和金融投資的寶貴經(jīng)驗(yàn)，提出了前瞻性預(yù)測(cè)景氣周期、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、物價(jià)漲跌、資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的指標(biāo)組合使用方法；重新供給經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角，提出了讓決策部門(mén)跳出“穩(wěn)增長(zhǎng)與控物價(jià)兩難選擇”的新思路；并為企業(yè)管理者如何在通脹與衰退交織的風(fēng)險(xiǎn)中獨(dú)善其身，以及投資者和普通百姓如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，提供了極具洞見(jiàn)的策略性建議。《美聯(lián)儲(chǔ)》作者：【美】 威廉·格雷德出版社：中國(guó)友誼出版公司美聯(lián)儲(chǔ)是私人的？美聯(lián)儲(chǔ)是政府的？美聯(lián)儲(chǔ)是一個(gè)怪胎，它是國(guó)家政府的一部分，卻又小心翼翼地置于選舉程序之外，它是華盛頓與華爾街之間的旋轉(zhuǎn)門(mén)。作為資本的政治代言和監(jiān)管者，美聯(lián)儲(chǔ)決定了誰(shuí)將貧窮，誰(shuí)將富有。這是一本開(kāi)創(chuàng)性的暢銷(xiāo)書(shū)，記錄了保羅·沃爾克擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席的8年中，強(qiáng)勢(shì)扭轉(zhuǎn)美國(guó)被通貨膨脹吞噬的命運(yùn)，奠定了迄今為止世界經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。本書(shū)在經(jīng)濟(jì)玩家大量采訪的基礎(chǔ)上，帶領(lǐng)我們深入了解這個(gè)在某些方面甚至比中情局更機(jī)密、比總統(tǒng)和國(guó)會(huì)更強(qiáng)大的神秘機(jī)構(gòu)。這是一本經(jīng)典卻通俗的著作，讓你可以輕松學(xué)會(huì)真實(shí)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)。華爾街的金融大佬，是不是普通人的敵人？他們遵循什么樣的金融動(dòng)力學(xué)？為什么說(shuō)貨幣是一個(gè)神秘的心理操縱術(shù)，每個(gè)人都深受它的影響？央行通過(guò)什么方式影響全國(guó)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，美聯(lián)儲(chǔ)為何能夠執(zhí)全球經(jīng)濟(jì)的牛耳？政府機(jī)構(gòu)遵守什么原則與資本市場(chǎng)角力。《美聯(lián)儲(chǔ)》是一本讓您看懂真實(shí)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)如何運(yùn)行的書(shū)。思維品書(shū)
